Pas de connexion bancaire, et pourtant pas de saisie fastidieuse : vos relevés, votre IA (ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini…), un fichier. Patrice vous montre ce qui change avant d'écrire quoi que ce soit.
Un fichier JSON vierge et documenté : il décrit chaque collection et chaque champ, avec les valeurs permises. C'est le même que dans l'application, généré depuis son catalogue.
Les consignes que votre IA doit suivre, dans votre langue : ne rien inventer, respecter les listes de valeurs, laisser vide plutôt que deviner, rendre le JSON seul.
Le modèle, le prompt et vos documents — relevés bancaires, avis d'imposition, tableaux d'amortissement, relevés de titres, estimations. Elle vous rend le fichier rempli.
Réglages → Import → Fichier JSON. Patrice compare le fichier à votre compte et vous montre chaque ligne nouvelle, modifiée ou absente ; vous cochez, il écrit. Jamais à l'aveugle.
Dans la langue de cette page. Le modèle ne contient aucune donnée : un propriétaire d'exemple, des exemples sous « __examples » (jamais importés) et le schéma complet.
patrice-template-fr.json — le même fichier que le bouton « Modèle vierge » de l'application.
Télécharger le modèle (JSON)Il est aussi dans le fichier, sous « __instructions » : une IA qui lit le fichier le trouve d'elle-même.
Tu es un assistant qui remplit un fichier de données patrimoniales au format JSON pour l'application Patrice.
Je te donne : (1) ce fichier JSON, qui contient dans "__schema" la description de chaque collection et de chaque champ, avec les valeurs permises ("enums") ; (2) mes documents (relevés bancaires, avis d'imposition, tableaux d'amortissement, relevés de titres, estimations…).
Ta tâche : remplir les collections "owners", "assets", "budgets", "savingsGoals", "wealthGoals" et "taxProfile" à partir de mes documents.
Règles, dans l'ordre d'importance :
1. N'invente rien. Un champ que mes documents ne donnent pas reste absent — pas de valeur estimée, pas de placeholder.
2. Ne modifie jamais un "id" existant et n'en crée pas pour un nouvel élément (sauf un nombre négatif temporaire quand un autre nouvel élément doit y faire référence, par exemple une position dans un compte via "parentId", ou un prêt lié via "linkedDebtIds").
3. Respecte strictement les listes de valeurs de "__schema.enums" (types d'actifs, devises, fréquences…). Si rien ne convient, choisis le type le plus proche et explique-le dans "details".
4. "value" est le montant à l'ACHAT (ou le capital emprunté), positif. La valeur actuelle se donne par "revaluationValue" + "revaluationDate".
5. Dates au format AAAA-MM-JJ, mois au format AAAA-MM, montants en nombres sans symbole ni séparateur de milliers.
6. Les propriétaires ("owner") doivent exister dans "owners" ; ajoute-les si besoin, avec un id court et stable.
7. Ne supprime rien. Ne touche pas aux champs marqués "readonly", ni aux clés commençant par "__".
8. Réponds avec le fichier JSON complet, et rien d'autre : pas de commentaire, pas de texte autour, pas de bloc Markdown. Conserve "meta" et "__schema" tels quels.
Si un document est ambigu, mets ce que tu comprends dans "details" de l'élément concerné plutôt que d'en déduire un chiffre.Chaque collection est décrite dans « __schema » : les champs, leurs unités, les valeurs permises (types d'actifs, devises, fréquences). Votre IA n'a rien à deviner du format.
Vous, votre conjoint, vos enfants — chaque actif appartient à quelqu'un.
Vos sociétés et leurs associés, pour la consolidation au prorata.
Comptes, livrets, titres, immobilier, prêts, crypto… avec l'historique de valeur.
Revenus et dépenses, mois par mois.
Ce que vous mettez de côté, pour quoi, pour quand.
Le patrimoine visé à une année donnée.
TMI, résidence fiscale, régime locatif, situation de famille.
Un champ que vos documents ne donnent pas reste absent : ni estimation, ni valeur par défaut. Un doute va dans « details », pas dans un chiffre.
Un « id » existant ne change jamais ; un nouvel élément n'en reçoit pas, sauf un nombre négatif temporaire pour lier deux nouveautés entre elles.
Types d'actifs, devises, fréquences : ce sont celles du schéma. Si rien ne convient, le type le plus proche, expliqué.
Le fichier complet, sans commentaire ni texte autour — c'est ce que l'import attend.
C'est vous qui choisissez l'IA et ce que vous lui donnez. Patrice ne voit que le fichier, au moment de l'import, avec le diff sous vos yeux.
Préférez une IA dont vous connaissez la politique de conservation, et masquez ce qui n'est pas nécessaire — numéros de compte, adresses.
Pas de connexion bancaire, et pourtant pas de saisie fastidieuse Vos documents ne passent jamais par Patrice
Créez votre compte gratuit, ou essayez d'abord la démo — le fichier vous attend dans Réglages → Import.