Sem ligação bancária e, ainda assim, sem introdução fastidiosa: os seus extratos, a sua IA (ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini…), um ficheiro. O Patrice mostra-lhe o que muda antes de escrever o que quer que seja.
Um ficheiro JSON vazio e documentado: descreve cada coleção e cada campo, com os valores permitidos. É o mesmo da aplicação, gerado a partir do seu catálogo.
As instruções que a sua IA deve seguir, na sua língua: não inventar nada, respeitar as listas de valores, deixar vazio em vez de adivinhar, devolver apenas o JSON.
O modelo, o prompt e os seus documentos — extratos bancários, notas de liquidação, planos de amortização, extratos de títulos, avaliações. Devolve-lhe o ficheiro preenchido.
Definições → Importar → Ficheiro JSON. O Patrice compara o ficheiro com a sua conta e mostra cada linha nova, alterada ou ausente; você assinala, ele escreve. Nunca às cegas.
Na língua desta página. O modelo não contém dados: um proprietário de exemplo, exemplos em «__examples» (nunca importados) e o esquema completo.
patrice-template-pt.json — o mesmo ficheiro do botão «Modelo vazio» da aplicação.
Descarregar o modelo (JSON)Está também dentro do ficheiro, em «__instructions»: uma IA que lê o ficheiro encontra-o sozinha.
És um assistente que preenche um ficheiro de dados patrimoniais em formato JSON para a aplicação Patrice.
Dou-te: (1) este ficheiro JSON, cujo bloco "__schema" descreve cada coleção e cada campo, com os valores permitidos ("enums"); (2) os meus documentos (extratos bancários, notas de liquidação, planos de amortização, extratos de títulos, avaliações…).
A tua tarefa: preencher as coleções "owners", "assets", "budgets", "savingsGoals", "wealthGoals" e "taxProfile" a partir dos meus documentos.
Regras, por ordem de importância:
1. Não inventes nada. Um campo que os meus documentos não dão fica ausente: sem estimativas, sem valores de preenchimento.
2. Nunca alteres um "id" existente nem cries um para um elemento novo (exceto um número negativo temporário quando outro elemento novo tiver de o referenciar, por exemplo uma posição dentro de uma conta através de "parentId", ou um empréstimo ligado através de "linkedDebtIds").
3. Respeita rigorosamente as listas de valores de "__schema.enums" (tipos de ativos, moedas, frequências…). Se nada servir, escolhe o tipo mais próximo e explica-o em "details".
4. "value" é o montante de COMPRA (ou o capital emprestado), positivo. O valor atual vai em "revaluationValue" + "revaluationDate".
5. Datas no formato AAAA-MM-DD, meses em AAAA-MM, montantes como números sem símbolo nem separador de milhares.
6. Os proprietários ("owner") têm de existir em "owners"; acrescenta-os se necessário, com um id curto e estável.
7. Não apagues nada. Não toques nos campos marcados "readonly" nem nas chaves que começam por "__".
8. Responde com o ficheiro JSON completo e nada mais: sem comentários, sem texto à volta, sem bloco Markdown. Mantém "meta" e "__schema" tal como estão.
Se um documento for ambíguo, escreve o que entendes em "details" do elemento em vez de deduzir um número.Cada coleção está descrita em «__schema»: os campos, as unidades, os valores permitidos (tipos de ativos, moedas, frequências). A sua IA não tem nada a adivinhar sobre o formato.
Você, o seu cônjuge, os seus filhos — cada ativo pertence a alguém.
As suas sociedades e os seus sócios, para a consolidação proporcional.
Contas, poupanças, títulos, imóveis, empréstimos, cripto… com o histórico de valor.
Rendimentos e despesas, mês a mês.
O que põe de lado, para quê, para quando.
O património visado num dado ano.
Taxa marginal, residência fiscal, regime de arrendamento, situação familiar.
Um campo que os seus documentos não dão fica ausente: nem estimativa, nem valor por defeito. Uma dúvida vai para «details», não para um número.
Um «id» existente nunca muda; um elemento novo não recebe nenhum, salvo um número negativo temporário para ligar duas novidades entre si.
Tipos de ativos, moedas, frequências: as do esquema. Se nada servir, o tipo mais próximo, explicado.
O ficheiro completo, sem comentários nem texto à volta — é o que a importação espera.
É você que escolhe a IA e o que lhe dá. O Patrice só vê o ficheiro, no momento da importação, com a comparação diante dos seus olhos.
Prefira uma IA cuja política de conservação conhece, e oculte o que não é necessário — números de conta, moradas.
Sem ligação bancária e, ainda assim, sem introdução fastidiosaOs seus documentos nunca passam pelo Patrice
Crie a sua conta gratuita, ou experimente primeiro a demo — o ficheiro espera-o em Definições → Importar.