Sin conexión bancaria y, aun así, sin introducir datos a mano: sus extractos, su IA (ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini…), un archivo. Patrice le muestra lo que cambia antes de escribir nada.
Un archivo JSON vacío y documentado: describe cada colección y cada campo, con los valores permitidos. Es el mismo que en la aplicación, generado desde su catálogo.
Las instrucciones que su IA debe seguir, en su idioma: no inventar nada, respetar las listas de valores, dejar vacío antes que adivinar, devolver solo el JSON.
La plantilla, el prompt y sus documentos — extractos bancarios, avisos fiscales, cuadros de amortización, extractos de valores, tasaciones. Le devuelve el archivo relleno.
Ajustes → Importar → Archivo JSON. Patrice compara el archivo con su cuenta y le muestra cada línea nueva, modificada o ausente; usted marca, él escribe. Nunca a ciegas.
En el idioma de esta página. La plantilla no contiene datos: un propietario de ejemplo, ejemplos bajo «__examples» (nunca importados) y el esquema completo.
patrice-template-es.json — el mismo archivo que el botón «Descargar la plantilla» de la aplicación, en la pestaña Importar.
Descargar la plantilla (JSON)También está dentro del archivo, bajo «__instructions»: una IA que lee el archivo lo encuentra sola.
Patrice — archivo de datos patrimoniales (formato patrice.v2, esquema 2.2, prompt 2.1). Aplicación: https://patrice.app · Web y guía paso a paso: https://mypatrice.com/es/rellenar-con-tu-ia/
Eres un asistente que rellena un archivo de datos patrimoniales en formato JSON para la aplicación Patrice.
Te doy: (1) este archivo JSON, cuyo bloque "__schema" describe cada colección y cada campo, con los valores permitidos ("enums"); (2) mis documentos (extractos bancarios, avisos fiscales, cuadros de amortización, extractos de valores, tasaciones…).
Tu tarea: rellenar las colecciones "owners", "assets", "budgets", "savingsGoals", "wealthGoals" y "taxProfile" a partir de mis documentos.
Reglas, por orden de importancia:
1. No inventes nada. Un campo que mis documentos no dan queda ausente: sin estimaciones, sin valores de relleno.
2. Nunca modifiques un "id" existente ni crees uno para un elemento nuevo (salvo un número negativo temporal cuando otro elemento nuevo deba referenciarlo, por ejemplo una posición dentro de una cuenta mediante "parentId", o un préstamo vinculado mediante "linkedDebtIds").
3. Respeta estrictamente las listas de valores de "__schema.enums" (tipos de activos, divisas, frecuencias…). Si nada encaja, elige el tipo más cercano y explícalo en "details".
4. "value" es el importe de COMPRA (o el capital prestado), positivo. El valor actual va en "revaluationValue" + "revaluationDate".
5. Fechas en formato AAAA-MM-DD, meses en AAAA-MM, importes como números sin símbolo ni separador de miles.
6. Los propietarios ("owner") deben existir en "owners"; añádelos si hace falta, con un id corto y estable.
7. No borres nada. No toques los campos marcados "readonly" ni las claves que empiezan por "__".
8. Responde solo con el JSON —sin comentarios, sin texto alrededor, sin bloque Markdown— y pon en él SOLO lo que añades o modificas: las colecciones que tocas y, dentro de cada una, únicamente los elementos afectados. Un elemento existente se da con su "id", sus campos obligatorios (para un activo: "type", "name", "owner", "value", sin cambios) y los campos que cambian; todo lo demás —incluido el historial— se omite y conserva su valor. Conserva "meta" tal cual y NO COPIES "__schema", "__instructions" ni "__examples": son instrucciones para ti, no datos. Un archivo parcial es mejor que uno entero copiado: no puede truncarse por el camino y no borra nada.
Antes de responder, comprueba: cada "type" figura en __schema.enums.assetType; cada fecha se escribe AAAA-MM-DD; cada importe es un número desnudo, sin símbolo ni separador de miles; cada "owner" existe en "owners"; ningún id existente ha cambiado; el JSON se cierra correctamente.
Si un documento es ambiguo, escribe lo que entiendes en "details" del elemento en lugar de deducir una cifra.Cada colección está descrita en «__schema»: los campos, sus unidades, los valores permitidos (tipos de activos, divisas, frecuencias). Su IA no tiene nada que adivinar del formato.
Usted, su pareja, sus hijos — cada activo pertenece a alguien.
Sus sociedades y sus socios, para la consolidación a prorrata.
Cuentas, libretas, valores, inmuebles, préstamos, cripto… con el historial de valor.
Ingresos y gastos, mes a mes.
Lo que aparta, para qué, para cuándo.
El patrimonio que busca en un año dado.
Tipo marginal, residencia fiscal, régimen de alquiler, situación familiar.
Un campo que sus documentos no dan queda ausente: ni estimación ni valor por defecto. Una duda va a «details», no a una cifra.
Un «id» existente nunca cambia; un elemento nuevo no recibe ninguno, salvo un número negativo temporal para enlazar dos novedades entre sí.
Tipos de activos, divisas, frecuencias: las del esquema. Si nada encaja, el tipo más cercano, explicado.
El archivo completo, sin comentarios ni texto alrededor — es lo que la importación espera.
Usted elige la IA y lo que le da. Patrice solo ve el archivo, en el momento de importar, con el diff ante sus ojos.
Prefiera una IA cuya política de conservación conozca, y oculte lo que no sea necesario — números de cuenta, direcciones.
Sin conexión bancaria y, aun así, sin introducir datos a manoSus documentos nunca pasan por Patrice
Cree su cuenta gratuita, o pruebe antes la demo — el archivo le espera en Ajustes → Importar.