Keine Bankverbindung, und trotzdem keine mühsame Eingabe: Ihre Kontoauszüge, Ihre KI (ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini…), eine Datei. Patrice zeigt Ihnen, was sich ändert, bevor irgendetwas geschrieben wird.
Eine leere, dokumentierte JSON-Datei: Sie beschreibt jede Sammlung und jedes Feld mit den erlaubten Werten. Es ist dieselbe Datei wie in der App, aus deren Katalog erzeugt.
Die Anweisungen, denen Ihre KI folgen muss, in Ihrer Sprache: nichts erfinden, die Wertelisten einhalten, lieber leer lassen als raten, nur das JSON zurückgeben.
Vorlage, Prompt und Ihre Unterlagen — Kontoauszüge, Steuerbescheide, Tilgungspläne, Depotauszüge, Bewertungen. Sie bekommen die ausgefüllte Datei zurück.
Einstellungen → Import → JSON-Datei. Patrice vergleicht die Datei mit Ihrem Konto und zeigt jede neue, geänderte oder fehlende Zeile; Sie haken ab, es schreibt. Nie blind.
In der Sprache dieser Seite. Die Vorlage enthält keine Daten: einen Beispiel-Eigentümer, Beispiele unter „__examples“ (nie importiert) und das vollständige Schema.
patrice-template-de.json — dieselbe Datei wie die Schaltfläche „Leere Vorlage“ in der App.
Vorlage herunterladen (JSON)Er steht auch in der Datei, unter „__instructions“: Eine KI, die die Datei liest, findet ihn von selbst.
Du bist ein Assistent, der eine Vermögensdatei im JSON-Format für die App Patrice ausfüllt.
Ich gebe dir: (1) diese JSON-Datei, deren Block "__schema" jede Sammlung und jedes Feld mit den erlaubten Werten ("enums") beschreibt; (2) meine Unterlagen (Kontoauszüge, Steuerbescheide, Tilgungspläne, Depotauszüge, Bewertungen…).
Deine Aufgabe: die Sammlungen "owners", "assets", "budgets", "savingsGoals", "wealthGoals" und "taxProfile" aus meinen Unterlagen ausfüllen.
Regeln, nach Wichtigkeit:
1. Erfinde nichts. Ein Feld, das meine Unterlagen nicht hergeben, bleibt weg — keine Schätzung, kein Platzhalter.
2. Ändere nie eine bestehende "id" und lege für ein neues Element keine an (außer einer temporären negativen Zahl, wenn ein anderes neues Element darauf verweisen muss, z. B. eine Position in einem Konto über "parentId" oder ein verknüpftes Darlehen über "linkedDebtIds").
3. Halte dich strikt an die Wertelisten in "__schema.enums" (Anlagetypen, Währungen, Frequenzen…). Passt nichts, wähle den nächstliegenden Typ und erkläre es in "details".
4. "value" ist der KAUFBETRAG (bzw. das aufgenommene Kapital), positiv. Der heutige Wert gehört in "revaluationValue" + "revaluationDate".
5. Daten als JJJJ-MM-TT, Monate als JJJJ-MM, Beträge als reine Zahlen ohne Symbol und Tausendertrennzeichen.
6. Eigentümer ("owner") müssen in "owners" existieren; füge sie bei Bedarf mit einer kurzen, stabilen id hinzu.
7. Lösche nichts. Rühre keine als "readonly" markierten Felder und keine mit "__" beginnenden Schlüssel an.
8. Antworte mit der vollständigen JSON-Datei und sonst nichts: kein Kommentar, kein Text drumherum, kein Markdown-Block. Lass "meta" und "__schema" unverändert.
Ist eine Unterlage mehrdeutig, schreibe dein Verständnis in "details" des Elements, statt eine Zahl abzuleiten.Jede Sammlung ist in „__schema“ beschrieben: die Felder, ihre Einheiten, die erlaubten Werte (Vermögensarten, Währungen, Häufigkeiten). Ihre KI muss am Format nichts erraten.
Sie, Ihr Partner, Ihre Kinder — jeder Vermögenswert gehört jemandem.
Ihre Gesellschaften und deren Gesellschafter, für die anteilige Konsolidierung.
Konten, Sparbücher, Wertpapiere, Immobilien, Kredite, Krypto… mit Wertverlauf.
Einnahmen und Ausgaben, Monat für Monat.
Was Sie zurücklegen, wofür, bis wann.
Das angestrebte Vermögen in einem bestimmten Jahr.
Grenzsteuersatz, Steuerwohnsitz, Vermietungsregime, Familienstand.
Ein Feld, das Ihre Unterlagen nicht hergeben, bleibt leer: keine Schätzung, kein Standardwert. Ein Zweifel gehört in „details“, nicht in eine Zahl.
Eine bestehende „id“ ändert sich nie; ein neues Element bekommt keine, außer einer vorübergehenden negativen Zahl, um zwei neue Elemente zu verknüpfen.
Vermögensarten, Währungen, Häufigkeiten: die des Schemas. Passt nichts, der nächstliegende Typ, mit Erklärung.
Die vollständige Datei, ohne Kommentar oder Text drumherum — genau das erwartet der Import.
Sie wählen die KI und was Sie ihr geben. Patrice sieht nur die Datei, beim Import, mit dem Vergleich vor Ihren Augen.
Bevorzugen Sie eine KI, deren Aufbewahrungsregeln Sie kennen, und schwärzen Sie, was nicht nötig ist — Kontonummern, Adressen.
Keine Bankverbindung, und trotzdem keine mühsame EingabeIhre Unterlagen gehen nie durch Patrice
Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto oder probieren Sie erst die Demo — die Datei wartet unter Einstellungen → Import.