Nessuna connessione bancaria, eppure nessun inserimento noioso: i vostri estratti conto, la vostra IA (ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini…), un file. Patrice vi mostra cosa cambia prima di scrivere qualsiasi cosa.
Un file JSON vuoto e documentato: descrive ogni collezione e ogni campo, con i valori ammessi. È lo stesso dell'applicazione, generato dal suo catalogo.
Le istruzioni che la vostra IA deve seguire, nella vostra lingua: non inventare nulla, rispettare le liste di valori, lasciare vuoto piuttosto che indovinare, restituire solo il JSON.
Il modello, il prompt e i vostri documenti — estratti conto, avvisi fiscali, piani di ammortamento, estratti titoli, valutazioni. Vi restituisce il file compilato.
Impostazioni → Importa → File JSON. Patrice confronta il file con il vostro account e mostra ogni riga nuova, modificata o assente; voi spuntate, lui scrive. Mai alla cieca.
Nella lingua di questa pagina. Il modello non contiene dati: un proprietario di esempio, esempi sotto «__examples» (mai importati) e lo schema completo.
patrice-template-it.json — lo stesso file del pulsante «Modello vuoto» dell'applicazione.
Scarica il modello (JSON)È anche dentro il file, sotto «__instructions»: un'IA che legge il file lo trova da sola.
Sei un assistente che compila un file di dati patrimoniali in formato JSON per l'applicazione Patrice.
Ti do: (1) questo file JSON, il cui blocco "__schema" descrive ogni collezione e ogni campo, con i valori ammessi ("enums"); (2) i miei documenti (estratti conto, avvisi fiscali, piani di ammortamento, estratti titoli, perizie…).
Il tuo compito: compilare le collezioni "owners", "assets", "budgets", "savingsGoals", "wealthGoals" e "taxProfile" a partire dai miei documenti.
Regole, in ordine di importanza:
1. Non inventare nulla. Un campo che i miei documenti non forniscono resta assente: niente stime, niente segnaposto.
2. Non modificare mai un "id" esistente e non crearne uno per un elemento nuovo (salvo un numero negativo temporaneo quando un altro elemento nuovo deve riferirsi ad esso, per esempio una posizione dentro un conto tramite "parentId", o un prestito collegato tramite "linkedDebtIds").
3. Rispetta rigorosamente le liste di valori di "__schema.enums" (tipi di attivi, valute, frequenze…). Se nulla corrisponde, scegli il tipo più vicino e spiegalo in "details".
4. "value" è l'importo di ACQUISTO (o il capitale preso in prestito), positivo. Il valore attuale va in "revaluationValue" + "revaluationDate".
5. Date nel formato AAAA-MM-GG, mesi in AAAA-MM, importi come numeri senza simbolo né separatore delle migliaia.
6. I proprietari ("owner") devono esistere in "owners"; aggiungili se serve, con un id breve e stabile.
7. Non cancellare nulla. Non toccare i campi contrassegnati "readonly" né le chiavi che iniziano con "__".
8. Rispondi con il file JSON completo e nient'altro: nessun commento, nessun testo intorno, nessun blocco Markdown. Conserva "meta" e "__schema" così come sono.
Se un documento è ambiguo, scrivi ciò che capisci in "details" dell'elemento invece di dedurne una cifra.Ogni collezione è descritta in «__schema»: i campi, le unità, i valori ammessi (tipi di asset, valute, frequenze). La vostra IA non ha nulla da indovinare sul formato.
Voi, il vostro partner, i vostri figli — ogni asset appartiene a qualcuno.
Le vostre società e i loro soci, per il consolidamento pro quota.
Conti, libretti, titoli, immobili, prestiti, cripto… con lo storico del valore.
Entrate e uscite, mese per mese.
Cosa mettete da parte, per cosa, per quando.
Il patrimonio a cui puntate in un dato anno.
Aliquota marginale, residenza fiscale, regime locativo, situazione familiare.
Un campo che i vostri documenti non danno resta assente: né stima, né valore predefinito. Un dubbio va in «details», non in una cifra.
Un «id» esistente non cambia mai; un nuovo elemento non ne riceve, salvo un numero negativo temporaneo per collegare due novità tra loro.
Tipi di asset, valute, frequenze: quelle dello schema. Se nulla corrisponde, il tipo più vicino, spiegato.
Il file completo, senza commenti né testo intorno — è ciò che l'importazione si aspetta.
Siete voi a scegliere l'IA e cosa darle. Patrice vede solo il file, al momento dell'importazione, con il confronto sotto i vostri occhi.
Preferite un'IA di cui conoscete la politica di conservazione, e oscurate ciò che non serve — numeri di conto, indirizzi.
Nessuna connessione bancaria, eppure nessun inserimento noiosoI vostri documenti non passano mai da Patrice
Create il vostro account gratuito, o provate prima la demo — il file vi aspetta in Impostazioni → Importa.